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Pyxus是美股最有潜力的股票之一

时间:2018-10-31 11:00:09  作者:  来源:  查看:66 
018年10月10日,加拿大新闻媒体The Globe and Mail 发布了一则报道,称Altria Group Inc(NYSE:MO)正与Aphria Inc (OTC:APHQF) 洽谈股份收购事宜。

受此报告影响,被收购标的公司Aphria当日的股价大涨14.1%。


(来源:www.theglobeandmail.com)

当然,风云君并不是来荐票的,况且上述的两位都不是此篇的主角。那么为什么要谈他们呢?往下看。

Altria和Aphria两家公司对于大部分人来讲都比较陌生。

先简单的介绍一下Altria:世界上最大的烟草公司,万宝路香烟的制造商,世界领先的电子香烟制造商。

Aphria创立于2014年,是一家在加拿大生产、供应和销售医用大麻的公司。Aphria在塞尔特语中意思是“令人愉快”。

介绍完毕,借个火,我们继续说。


从这两家公司的简介来看,烟草巨头入股医用大麻公司,如此说来Aphria股价的暴涨似乎是在情理之中了。

也正如风云君之前提到的大麻股Tilray(NASDAQ:TLRY)一样,随着加拿大宣布娱乐性大麻合法化以及市场上多项利好消息与政策支持,大麻产业面临着广阔的发展前景。

此时,Altria和Aphria的“联姻”也预示着传统烟草行业愈发趋于成熟,而今日的主角——Pyxus International(NYSE:PYX)或将成为这一趋势的最大受益者。


一、公司信息

Pyxus International的前身是Alliance One International Inc(NYSE:AOI),创立于2005年,是一家全球性的烟草公司,主要从事烟草采购、加工、储存与运输,产品交付给全球香烟制造商与其它消费性烟草制造商。

出于“同一个明天”(one tomorrow)的战略发展需求,公司于今年8月16日正式更名为Pyxus International,交易代码也从AOI转变为PYX。


此次公司名称的变更代表着公司从传统烟草行业向合法化大麻生产的战略性转变。对于PYX来讲,此举无疑是出于市场对大麻股的认可和强烈投资意向。

至于是不是PYX的业务转变让前面提到的同行业Altria动了并购念头,这个请读者自行想象。

二、空头机构关注

2018年10月11日,知名做空机构香橼(Citron Research)对PYX发表评论。或许是整个大麻股的“春天”在即,香橼一改常态,发布了对PYX的多头报告,认为公司当前估值仅仅涵盖了烟草业务,而大麻业务带来的高估值机会还没有被市场接收到。

也就是说公司目前的风险/收益是单边的,值得一搏。而在基本面方面的理由如下:

1、SENTRI和GMS
PYX当前拥有两家加拿大注册大麻生产商的控股权,并从加拿大公共健康管理机构Health Canada拿到了医用大麻种植许可证作为同一个明天战略转型的一部分。

PYX的优势不仅仅在于其与全球超过30万种植烟草农户们的良好关系,更在于其拥有一项名为“SENTRI”的专利技术。

这项专利技术将确保烟草种植的稳定性和产品质量,以满足像Philip Morris(菲利普·莫里斯公司是世界上最大的包装食品公司和最大的卷烟生产公司,世界第二大啤酒生产企业,美国最大的食品生产公司)这样的客户的需求。


同时,一个名为“Grower Management System”(GMS)的数据管理工具将农户信息整合,以确保了整个生产链的一致性。

因大麻合法化对技术以及合规控制愈发严格,彼时PYX的SENTRI和GMS系统的优势将可能嫁接到大麻的生产上来,技术先发优势将凸显,这两项技术远超加拿大LPs(Lifecycle Product Support)标准的要求,也就意味着PYX在即将到来的业务转变和落地执行所面临的风险要比Aphria和其它同行低得多。

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